女高中生百灵与好友前去马戏团,意外见到同伴被杀害,并知晓杀人者并非人类而是鲵鱼所化。他竟能变成同伴的样子来到了她身边,在对方不停的试探总,慌乱的百灵为自保只好伪装自己毫不知情,却又被鲵鱼捡到了自己当晚丢的钱包,而人形鲵为隐藏自己,干脆扮演起真正的百灵好友,成为百灵邻居......为了不被察觉地揭发此事,百灵陷入了和人形鲵的周旋之中......
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